テーマ株コレクション
構造変化テーマで「本命/準本命/関連」を網羅。AI・エネルギー・防衛・水インフラ・国内構造変化など 100テーマ。
●今ホットなテーマ直近の株価モメンタムから自動選定
AIデータセンター電力ボトルネック
AIデータセンター電力需要が2030年に倍増。パワー半導体・電源・送電設備の構造的需給逼迫
光IC・シリコンフォトニクス
AIラック間配線の限界突破。光接続/シリコンフォトニクスで電→光転換
AIサーバー向け次世代MLCC
AIサーバー1台でスマホ100台分のMLCC需要。車載MLCC供給逼迫と並行する第2波
AI向けパワー半導体(SiC/GaN)
AIデータセンター高効率電源で SiC/GaN パワー半導体の需要急増
高純度シリコンウェハ・素材
信越・SUMCO 世界2強。AI半導体需要で300mmウェハ供給逼迫
AIメモリ・ストレージ
DDR5/HBM/Gen5 SSD需要。日本はキオクシア(NAND)・素材で参加
AIデータセンター電力ボトルネック
AIデータセンター電力需要が2030年に倍増。パワー半導体・電源・送電設備の構造的需給逼迫
光IC・シリコンフォトニクス
AIラック間配線の限界突破。光接続/シリコンフォトニクスで電→光転換
AIサーバー向け次世代MLCC
AIサーバー1台でスマホ100台分のMLCC需要。車載MLCC供給逼迫と並行する第2波
AI向けパワー半導体(SiC/GaN)
AIデータセンター高効率電源で SiC/GaN パワー半導体の需要急増
高純度シリコンウェハ・素材
信越・SUMCO 世界2強。AI半導体需要で300mmウェハ供給逼迫
AIメモリ・ストレージ
DDR5/HBM/Gen5 SSD需要。日本はキオクシア(NAND)・素材で参加
AIネットワーク/光トランシーバー
InfiniBand/Ethernet 800G。AIクラスター内通信の光トランシーバーが需要急増
ヒューマノイドロボ(フィジカルAI)
Tesla Optimus/Figure 01/Boston Dynamics が量産化。日本は減速機・ボールねじで世界70%独占
精密減速機(ハーモニック・サイクロ)
ロボ関節の心臓部。ハーモニック・ドライブが世界60%超を独占
AGV/AMR物流ロボ
物流2024問題と人手不足で倉庫自動化AGV/AMRが急拡大
ドローン
農業/インフラ点検/物流/軍用ドローン。中国DJI 寡占下で日本国産化進展
パワードスーツ・外骨格
介護/物流/工場の人手不足対応で外骨格スーツが実用化フェーズへ
ウェハ製造装置
Si/SiC/GaNウェハ製造の前工程装置と素材
半導体テスター
アドバンテストがAIチップテスター世界首位。AI需要の真の受益
半導体パッケージ装置
AIチップ後工程の Disco/SCREEN/芝浦メカトロニクス
半導体レーザー加工
ウェハダイシング/アニーリング向けレーザー装置。Disco・住友重機など
石英ガラス・特殊バルブ
半導体製造装置の縁の下:石英部品(東ソー・クアーズテック)・バルブ(キッツ・SMC)
SiCパワー半導体
EV/データセンター電源で SiC が高効率パワー半導体の本命に
GaNパワー半導体
高周波/高速電源向け GaN(窒化ガリウム)半導体。データセンター電源で本命化
高耐圧MOSFET・IGBT
EV/産業用インバータの高耐圧MOSFET・IGBT
OSAT・後工程アセンブリ受託
半導体後工程の受託(OSAT)。日本のシニア半導体企業の活路
軍用ドローン
ウクライナ戦で実証された軍用ドローン需要。日本国産化が政府方針
防衛エレクトロニクス
暗視装置・通信機器・電子戦装備など防衛用エレクトロニクス
太陽光発電
FIT終了後の自家消費型と発電所転売。ペロブスカイト太陽電池量産化
洋上風力
秋田/千葉沖の大型案件。風車部品/海底ケーブル/施工船
蓄電池(系統用ESS)
再エネ変動吸収の系統用蓄電池需要急増。EV電池と並行需要
介護ロボ・高齢者ケア
団塊の世代の後期高齢者入りで介護ロボ需要爆発
全固体電池
トヨタ/出光/日産が量産化レース。日本の本命EV技術
電池リサイクル・希少金属回収
EV廃電池リサイクル市場が2030年に10倍。リチウム/コバルト/ニッケル回収
米中対立受益日本株
半導体製造装置/素材/AI関連で米中分離の受益銘柄
液冷データセンター
NVIDIA GB200ラック72kWで空冷不可。液冷必須化の構造的不可逆性
EUV露光関連
ASML独占のEUV装置を支える日本素材・部品(レジスト/ペリクル/ミラー)
台湾有事ヘッジ銘柄
台湾TSMC依存リスクの代替候補。日本半導体・米国インテル
資源ナショナリズム
中国レアアース禁輸/インドネシアニッケル禁輸など。代替資源・リサイクル
関税戦受益日本株
トランプ関税で中国製品が排除→日本製品の代替需要
産業用ロボット
ファナック/安川電機/川崎重工 国内3強と協働ロボ新興
CMP平坦化
化学機械研磨(CMP)装置とスラリー。荏原・フジミ
LiDAR・3Dセンサー
自動運転とロボの目。日本は精密光学とSPADで参加
中国分離(脱中国)
米中分離で対中売上比率が低い・代替供給可能な日本企業に資金集中
EV充電インフラ
高速・大容量化(150kW/350kW)。決済/予約システムも需要
EVモーター・インバーター
ニデック/デンソー がEVモーター世界トップ。インバーター日本電産連合
ABF基板/パッケージ基板
AI/HPCチップを支えるABF基板。台湾Unimicron/Nanya寡占に日本企業が食い込めるか
AI推論・エッジチップ
クラウド学習からエッジ推論へ。低消費電力AIチップ・FPGA代替
リチウム電池・素材
EV/ESS需要でリチウム電池素材(正極/負極/電解液/セパレーター)
フォトレジスト・半導体化学品
JSR/東京応化工業/住友化学 がレジスト世界寡占。AI半導体微細化で需要拡大
スマート農業
農業の省力化:ドローン/AI/IoT/植物工場
円安受益(輸出株)
ドル円150円台定着で輸出株の業績拡大。自動車/半導体装置/機械
HBM/CoWoSパッケージング
高帯域メモリ(HBM)とTSMCのCoWoS先端パッケージング。AIアクセラレータの真のボトルネック
ボールねじ/LMガイド
直動運動の精密部品。THK・日本精工が世界シェア圧倒
SDV(ソフトウェア定義車)
車のソフトウェア化:OS/SoC/OTA/サブスク
建設業2024年問題
残業上限規制で工期遅延リスク。建設DX/プレキャスト/省人化機械
手術ロボ
Intuitive da Vinci 寡占に挑む日本企業。中国もMicroPort 拡大
老朽インフラ補修
橋梁/トンネル/道路の50年経過。耐震/補修工法と関連素材
物流2024年問題
ドライバー労働時間規制で輸送力10%減。物流効率化/倉庫自動化
アンモニア燃料
石炭混焼から純アンモニア発電へ。日本固有のサプライチェーン構築
防衛主力企業
三菱重工・川崎重工・IHI など国内防衛大手と関連サプライヤー
国産武器輸出
三原則改定で国産武器輸出が現実に。豪/比などへの輸出受益
衛星通信
Starlink/OneWebに対抗する日本衛星通信。NTT/KDDI/スカパー
配管・バルブ
インフラ更新と半導体工場/データセンターでバルブ需要
中東情勢・石油
中東情勢逼迫で石油価格上昇受益。石油元売り/海運/船舶燃料
mRNAプラットフォーム
COVIDワクチンで実証されたmRNA。がん/感染症ワクチン応用
ニアショアリング日本
中国生産から日本/東南アジア回帰。九州/北海道の工場新設受益
工業用水処理
栗田工業・オルガノが半導体超純水で世界寡占。AI需要で第2の波
インド経済受益日本株
人口14億インドの成長受益。インフラ/自動車/消費
地熱発電
日本の地熱資源は世界3位なのに利用率5%。規制緩和で開発加速
自動運転
Waymo/Tesla FSD/Mobileye の量産化加速。日本はセンサー・地図・ECUで参加
医療AI画像診断
AI読影で放射線科医不足を補う。MRI/CT/内視鏡AI
LNG設備・サプライチェーン
原発代替需要と中国需給逼迫でLNG価格上昇。タンク/再ガス化
認知症治療薬
エーザイ Leqembi 実用化進展。米中製薬と日本ベンチャーの競争
水素経済
水素サプライチェーン:製造/輸送/貯蔵/燃料電池
下水処理・汚水処理
気候変動と都市下水処理の高度化。膜処理/MBRの拡大
原発再稼働
AI電力需要と脱炭素で原発再稼働加速。柏崎刈羽再稼働決定
超純水・半導体洗浄水
AI半導体工場拡張で超純水需要急増。栗田/オルガノの第2波
SMR(小型モジュール炉)
AIデータセンター用SMR需要。Microsoft/Google が SMR 契約締結
CCS/CCUS(二酸化炭素貯留)
脱炭素切札のCCS事業化。日本周辺海底貯留候補地調査進展
CDMO(医薬品受託)
GLP-1/バイオ医薬品の受託製造市場が世界的に逼迫
宇宙ロケット・打ち上げサービス
H3ロケット商業化と民間ロケット(IHI・三菱重工・宇宙開発系)
代替タンパク(植物肉/昆虫)
Beyond/Impossible に対抗する日本企業。大豆ミート・コオロギ
EV熱マネジメント
バッテリー冷却/ヒートポンプ空調/熱管理素材
不動産インフレ
東京都心マンション価格1億円突破。建設費上昇とインフレ期待
垂直農法・植物工場
都市型農業と気候変動対応で植物工場の事業化加速
レーダー・防空システム
PAC-3/イージス・アショア代替・パトリオット弾道弾迎撃で日本企業の需要拡大
肥満症GLP-1
Wegovy/Mounjaro 世界席巻。日本の関連受託・原薬・デバイス
上下水道更新
高度経済成長期管渠の40年更新ピーク。年間40km/100km更新が政府目標
海水淡水化・水処理膜
東レ・日東電工が逆浸透膜(RO)で世界寡占。中東・東南アジア需要
賃上げ消費受益
33年ぶり連続賃上げで実質賃金プラス転換。中間消費財・外食受益
種苗・育種
サカタのタネ/タキイ など世界トップ品種開発企業
自動運転トラック・物流
物流2024年問題の解決策として自動運転トラックが急加速
円高受益(輸入株)
円高転換時の受益:電力/ガス/食品/航空
がん免疫療法
オプジーボ後継/CAR-T/二重特異性抗体など次世代がん治療
デジタル田園都市・地方DX
地方自治体DX・自治体クラウド・地域決済プラットフォーム
バイオシミラー
特許切れバイオ医薬品の後続品。日本は CDMO/品質で参入
歯科テック
インビザライン/3Dプリント歯科・口腔スキャナーの普及
遺伝子治療
AAV/CRISPRなど遺伝子治療の量産化。CDMO需要拡大
インバウンド復活
2026年訪日客5000万人達成見通し。ホテル/百貨店/化粧品/鉄道
培養肉
実用化フェーズの培養肉。日本企業は素材/装置で参入
事業承継M&A
中小企業1000万社の半数が後継不在。M&A仲介市場が拡大
高齢化ソリューション
団塊の世代後期高齢入りで医療/介護/相続/補聴器市場拡大
EDA/AIチップ設計
AIチップ設計を支えるEDAソフトウェアと設計サービス。日本は IP/設計受託で参入
サイバーセキュリティ
能動的サイバー防御法案で官公需要拡大。SOC/EDR/ゼロトラスト